Vaše finance si zaslouží strategii. A partnera, kterému můžete věřit.
Spolupracuji s klienty, kteří chtějí mít ve financích jistotu, systém a plán. Neprodávám produkty – vytvářím řešení, která odpovídají Vaší životní situaci a cílům.
Mým cílem je, abyste se mohli soustředit na to, co je pro Vás opravdu důležité (Vaše rodina,
Vaše podnikání, Vaše koníčky) – a přitom věděli, že o Vaše finance je postaráno profesionálně a lidsky.
Investiční plánování
Naše finanční poradenství se zaměřuje
na efektivní práci s Vašimi penězi. Pomohu Vám najít vhodné investiční nástroje,
rozložit riziko a nastavit strategii,
která odpovídá Vašim cílům, ať už je to důchod, bydlení nebo finanční nezávislost.
Dluhové poradenství
Pokud vás trápí splátky, půjčky nebo ztráta kontroly nad rozpočtem, je dluhové poradenství první krok ke zlepšení. Společně vytvoříme plán, který Vám pomůže zvládnout závazky a uchovat si tak finanční stabilitu a klid.
Finanční analýza
Získáte přehled o tom, kde se Vaše finance nachází – a co můžete zlepšit. Finanční analýza Vám ukáže rezervy i příležitosti.
Je to ideální výchozí bod pro ty,
kteří chtějí mít jasno.
Aktivní správa
Za úspěšnými financemi nestojí náhoda, ale rovnice:
P – V = M
tedy Příjmy mínus Výdaje rovná se Majetek.
Aby vaše finance rostly, je potřeba tuto rovnici dlouhodobě řídit – vědomě, strategicky a s přehledem.
Nejsem pracovníkem žádné banky ani pojišťovny. Jsem Vaším poradcem a partnerem, který hájí Vaše zájmy. Začít je jednoduché – první schůzka je nezávazná. Získáte lepší přehled, jasný plán a hlavně klid v hlavě.
Proces
První schůzka
Krátké setkání, kde zjistíme,
jak Vám mohu pomoci a co Vás trápí. Ukážu Vám také koncept majetkového poradenství,
které klientům pomáhá budovat majetek a finanční jistotu.
Druhá schůzka
Detailně probereme Vaše plány, cíle a aktuální strategii.
Co si odnesete: Přehled Vašich příjmů, výdajů a majetku + jasné pojmenování priorit.
Třetí schůzka
Na základě analýzy připravím konkrétní návrh řešení - co má smysl ponechat, co upravit a co přidat. Vysvětlím Vám,
jak jednotlivé kroky zapadají do Vašeho dlouhodobého cíle,
a společně doladíme detaily tak, aby celý plán seděl Vaší životní situaci, tempu i prioritám.
Čtvrtá schůzka
Společně krok po kroku nastavíme vše potřebné: investice, pojištění, spoření, hypotéky nebo třeba rezervy. Pomohu Vám s administrativou, vysvětlím procesy a ušetřím čas i chyby. Získáte jistotu, že je vše nastaveno správně, funkčně a výhodně.
Následný servis
Po nastavení plánu naše spolupráce teprve začíná. Sledujeme vývoj Vašich financí a situace – když se něco změní aktualizujeme strategii tak,
aby Vám stále sloužila. Máte tak jistotu, že Váš plán nestárne,
ale roste s vámi.